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金融街控股拟发行两期合计不超20亿元公司债 期限分别为5年、7年 天天热头条

2023-05-18 18:04:12 来源:观点网


(资料图片仅供参考)

5月18日,金融街(000402)控股股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

观点新媒体获悉,本次债券的发行总规模不超过175亿元,其中品种一债券简称为23金街05,品种二债券简称为23金街06。

本期债券发行规模为不超过人民币20亿元,每张面值为100元,发行数量为不超过2,000万张,发行价格为人民币100元/张。

本期债券设2个品种,品种一期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权;品种二期限为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

品种一的询价区间为2.80%-3.80%,品种二的询价区间为3.10%-4.10%,发行人和主承销商将于2023年5月19日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA,评级展望为稳定。

数据显示,本期债券发行上市前,公司最近一期末净资产为4,218,788.62万元(2023年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为73.05%,母公司口径资产负债率为64.78%。

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